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Eutelsat S.A. annonce le succès de l’émission d’un emprunt obligataire à cinq ans

Communiqué de presse   •   juin 16, 2016 19:57 CEST

  • Émission obligataire à cinq ans d’un montant de 500 millions d’euros portant coupon à 1.125% et venant à échéance en 2021 pour refinancer la souche obligataire venant à échéance en mars 2017
  • Impact positif de 30 millions d’euros par an sur les charges financières


Paris, le 16 juin 2016 - Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL) a annoncé aujourd’hui l’émission par Eutelsat S.A. d’obligations senior non assorties de sûretés (les « Obligations ») à cinq ans pour 500 millions d’euros.

L'entreprise a pu tirer parti de l’environnement de marché très favorable pour lever du financement à long terme pour une maturité de cinq ans dans des conditions attractives. Cette opération a été très bien accueillie par une base diversifiée d’investisseurs et a bénéficié d’une sursouscription significative illustrant la confiance du marché dans la solidité du modèle économique à long terme d’Eutelsat.

Les Obligations seront émises à 99,894% et seront remboursables à 100% de leur montant principal à leur maturité. Le coupon s’élèvera à 1.125% par an. Euroclear France, Clearstream et Euroclear procèderont à la compensation des Obligations. Une demande sera introduite en vue de la cotation des Obligations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les Obligations auront une maturité de cinq ans. Leur règlement-livraison est prévu le 23 juin 2016.

Cette émission obligataire, combinée avec d’autres sources de trésorerie, permettra à Eutelsat de refinancer les obligations émises le 26 Mars 2010 pour un nominal de 850 millions d’euros et portant un coupon de 4,125%.

Cette opération permet à Eutelsat d’allonger la maturité de sa dette et de réduire les charges financières d’environ 30 millions d’euros avant impôt sur une base annuelle à partir de mars 2017.

Coordinateur Global : Société Générale

Teneurs de Livre Associés : Banca IMI S.p.A., HSBC, SMBC Nikko et Société Générale

Co-lead managers :Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

A propos des Obligations :

Émetteur: Eutelsat S.A.

Montant: 500 millions d’euros

Coupon: 1.125%

Maturité: 23 juin 2021

Date de règlement : 23 juin 2016

Place de cotation : Liste officielle et marché règlementé de laBourse du Luxembourg

À propos d’Eutelsat Communications :

Créé en 1977, Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des premiers opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues expériences dans ce domaine. Avec une flotte de 39 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès d’un portefeuille de clients constitué notamment de télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, d’opérateurs de bouquets de télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet, d’entreprises et d’administrations. Les satellites d’Eutelsat offrent une couverture de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Asie-Pacifique et du continent américain, permettant d’établir des communications en n’importe quel point du territoire, utilisées pour des applications vidéo, des services de données et de haut débit ou des services aux gouvernements. Eutelsat, qui a son siège à Paris, s’appuie sur un réseau de bureaux commerciaux et de téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui réunissent 1 000 collaborateurs originaires de 32 pays, disposent d’une expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines d’activités et travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service de premier ordre.www.eutelsat.fr

Presse
Vanessa O’ConnorTél: + 33 1 53 98 37 91voconnor@eutelsat.com
Marie-Sophie EcuerTél: + 33 1 53 98 37 91mecuer@eutelsat.com
Violaine du BoucherTél: + 33 1 53 98 37 91vduboucher@eutelsat.com
Investisseurs et analystes
Joanna DarlingtonTél. : +33 1 53 98 31 07jdarlington@eutelsat.com
Cédric Pugni Tél. : +33 1 53 98 31 54cpugni@eutelsat.com


Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. La distribution du présent document peut être restreinte par la loi dans certains pays. Les personnes en possession du présent document sont tenues de s'informer de ces restrictions potentielles et de les respecter.

France

Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’acheter ou de souscrire à des valeurs mobilières en France. Ce document ne peut être interprété comme une offre au public tel que définie par l'article L.411-1 du Code monétaire et financier français dans la mesure où les Obligations auront une dénomination de 100 000 euros et seront offerts uniquement (i) aux personnes fournissant le service d’Investissement pour compte de tiers et/ou (ii) aux investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte au sens des, et conformément aux, articles L. 411-1, L.411-2 et D.411-1 du Code monétaire et financier français.

Etats-Unis

Ni le présent document, ni aucune copie de celui-ci, ne peut être envoyé, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, ses territoires ou possessions ou à toute personne située aux États-Unis (tel que ce terme est défini dans la Regulation S du Securities Act américain de 1933 , tel que modifié (le « U.S. Securities Act »)). Ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’une offre d’acheter ou de souscrire à des valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les Obligations ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis à moins qu'elles ne soient préalablement enregistrées ou à moins qu’elles ne bénéficient d’une exemption d'enregistrement, conformément aux U.S. Securities Act. Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément aux U.S. Securities et Eutelsat S.A. n'a pas l'intention de faire une offre publique des obligations aux Etats-Unis. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation du droit des valeurs mobilières aux États-Unis ou toutes autres lois applicables.

Royaume-Uni

Ce document sera distribué et est destiné uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements visées à l'article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (modifié, le «Order») , (ii) sont visées à l'article 49 (2) (a) à (d) («high net worth companies, unincorporated associations, etc.») du Order, ou (iii) sont en dehors du Royaume-Uni et auxquelles ce communiqué peut être transmis conformément aux lois applicables (ensemble, les « personnes concernées (relevant persons) »). Ni le présent document, ni son contenu, ne doit être utilisé par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées (relevant persons). Tout investissement ou activité d'investissement auquel ce document se rapporte est réservé aux personnes concernées (relevant persons) et ne pourra être réalisé que par des personnes concernées (relevant persons).

Italie

L'offre des Obligations n'a pas fait l'objet d'un enregistrement conformément à la législation italienne sur les titres financiers et ce document ne peut être distribué en Italie qu'à (i) des investisseurs qualifiés (investitori qualificati) en vertu de l'article 100 du Décret No. 58 du 24 février 1998 (La Loi sur les Services Financiers) et de l'article 34-ter, paragraphe 1, lettre (b) du règlement CONSOB No. 11971 du 14 mai 1999 (le Règlement CONSOB), tel que modifié ou (ii) dans toutes autres circonstances bénéficiant d'une exemption expresse aux règles applicables aux offres au public, conformément à l'article 100 de La Loi sur les Services Financiers et l'article 34-ter du règlement CONSOB No. 11971, dans chaque cas conformément à toute autre loi ou réglementation italienne ou exigence de la CONSOB ou de toute autre autorité italienne.


A propos d'Eutelsat

Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des premiers opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues expériences dans ce domaine. Avec une flotte de 39 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès d’un portefeuille de clients constitué notamment de télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, d’opérateurs de bouquets de télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet, d’entreprises et d’administrations. Les satellites d’Eutelsat offrent une couverture de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique, de l’Asie-Pacifique et du continent américain, permettant d’établir des communications en n’importe quel point du territoire, utilisées pour des applications vidéo, des services de données et de haut débit ou des services gouvernementaux. Eutelsat, qui a son siège à Paris, s’appuie sur un réseau de bureaux commerciaux et de téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui réunissent 1 000 collaborateurs originaires de 37 pays, disposent d’une expertise technologique de haut niveau dans leurs domaines d’activités et travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service de premier ordre. www.eutelsat.fr

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